Avalon smešta igrače u doba kralja Artura, gde on i Merlin pokušavaju da održe mir u Kamelotu. Međutim Morgana i njeni sledbenici žele da preuzmu kraljevstvo kroz obmanu i izdaju. Možete li da otkrijete ko je špiun među vama? Igrači su ili u ulozi Arturovih vitezova ili Morderdovih špijuna. Na početku igre, Špijuni se otkriju među sobom. Među igračima je i Merlin koji zna ko su špijuni ali ne i suprotno. Na početku igre jedan igrač je vođa i brira određen broj ljudi za tim koji ide na misiju.Prilikom odabira tima, igrači moraju da daju dobre argumente zašto bi oni trebali da idu na misiju i zašto sumnjaju na druge igrače. Potom ako se ostali igrači slože, tim je poslat i igrači u timu glasaju da li je misija bila uspešna ili ne. Špijunima je cilj da sabotiraju tri misije da bi pobedili. U slučaju da Arturovi vitezovi završe tri misije uspešno oni su na korak do pobede. Špijuni imaju još jednu šansu da pobede a to je da na kraju igre otkriju ko od igrača je Merlin. To ne dozvoljava Merlinu da previše utiče na igru, jer ako se bude zalago da se određeni ljudi ne vode na misiju, špijuni će lako otkriti ko je. To daje balans ovoj igri.